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分析報告 | 變化中的廣西水泥市場格局

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分析報告 | 變化中的廣西水泥市場格局

  • 分類:新聞資訊
  • 作者:
  • 來源:水泥地理
  • 發布時間:2019-06-17
  • 訪問量:45

【概要描述】一、基本情況廣西壯族自治區,簡稱“桂”,首府南寧,位于華南地區,東連廣東,南臨北部灣并與海南隔海相望,西與云南毗鄰,東北接湖南,西北靠貴州,西南與越南接壤。廣西境內河流大多隨地勢從西北流向東南,形成以紅水河?——?西江為主干流的橫貫中部以及兩側支流的樹枝狀水系。河流分屬珠江、長江、桂南獨流入海、百都河等四大水系。珠江水系是最大水系,流域面積占廣西土地總面積的85.2%,主干流南盤江?——?紅水河?

分析報告 | 變化中的廣西水泥市場格局

【概要描述】一、基本情況廣西壯族自治區,簡稱“桂”,首府南寧,位于華南地區,東連廣東,南臨北部灣并與海南隔海相望,西與云南毗鄰,東北接湖南,西北靠貴州,西南與越南接壤。廣西境內河流大多隨地勢從西北流向東南,形成以紅水河?——?西江為主干流的橫貫中部以及兩側支流的樹枝狀水系。河流分屬珠江、長江、桂南獨流入海、百都河等四大水系。珠江水系是最大水系,流域面積占廣西土地總面積的85.2%,主干流南盤江?——?紅水河?

  • 分類:新聞資訊
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  • 來源:水泥地理
  • 發布時間:2019-06-17
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詳情

一、基本情況

廣西壯族自治區,簡稱“桂”,首府南寧,位于華南地區,東連廣東,南臨北部灣并與海南隔海相望,西與云南毗鄰,東北接湖南,西北靠貴州,西南與越南接壤。

廣西境內河流大多隨地勢從西北流向東南,形成以紅水河 —— 西江為主干流的橫貫中部以及兩側支流的樹枝狀水系。河流分屬珠江、長江、桂南獨流入海、百都河等四大水系。

珠江水系是最大水系,流域面積占廣西土地總面積的85.2%,主干流南盤江 —— 紅水河 —— 黔江 —— 潯江 —— 西江自西北折東橫貫全境,出梧州經廣東入南海。

二、水泥需求

廣西地處西南邊陲,1959年開始生產線水泥,水泥工業發展排在全國末位之列;進入21世紀,水泥發展走在全國前列;截止2018年,水泥生產總量15.1億噸。

20011~2018年以來生產水泥12.7億噸,占廣西1959年以來水泥總量的84.07%;

2011~2018年,生產水泥8.7億噸,占總量57.58%,超過前52年總合;

2005年以后廣西水泥產量增長持續超過全國,后發優勢顯現;

2012年,水泥產量突破1億噸,并維持至今;

2014年,進入全國產量前10;

2017年,列全國水泥產量第7位;

2012年以來,增速同步全國,呈下行態勢,但產量仍處于高位。

三、水泥供給

廣西1996年投產第一條1000 t/d 線,截止2018年,廣西新建新型干法生產線59條,熟料產能7,976萬噸。

2004~2012年,廣西水泥工業發展最快的時期,如上所述:

一是,新增需求快速增長;

二是,落后產能退出;

三是,廣東缺口水泥,廣西通過西江向廣東珠三角和公路、鐵路向粵西地區輸出水泥。

這一期間是廣西水泥"大躍進",新增熟料產能6,336萬噸,水泥產量7,199萬噸。

期間,華潤、海螺、臺泥三家企業,新建、收購生產線31條,熟料產能4,786萬噸,占全區比重75.54%。

2003~2018年,廣西進入高位平臺期:

一是,水泥產量保持中低速增速,水泥需求增長1,880萬噸;

二是,廣西水路交通得到極大改善。

在這一背景下,單點新建產能活躍,建設9條線,熟料產能1,370萬噸,大部生產線都有水路支持或交通便利。

四、第一發展階段 2004~2012年

廣西得天獨厚普的水泥發展條件自然會吸引有實力企業青睞:

—— 海螺,在長三角T型戰略實施后,迅速開辟第二"戰場";

—— 華潤,央企,擁有多元產業,有房地產、商混背景,看準水泥發展勢頭。

兩家集團在廣西進行區域布局、分布實施,開啟了在廣西的水泥發展,大大拉開了和其他企業的距離。

~2003

2003年,廣西水泥產量2,665萬噸,新型干法熟料產能270萬噸,新型干法水泥比重僅在15%左右。

只有3家新型干法水泥企業,魚峰水泥,地方國企,位于柳州,一家獨大。

2004~2008

華潤,收購紅水河,同魚峰在貴港平南合建新線,進入廣西,實施其兩點一線戰略。

先在貴港平南、覃塘先后建設投產5條5000 t/d 線,借西江進入珠三角市場;得手后,回師鎖定廣西主市場南寧,再下2×5000 t/d 線。期間華潤擁新建投產8條線,熟料產能1,184萬噸,占到全區產能38%,遙遙領先其他企業。

海螺,繼長三角之后南下在兩廣布局。在廣西選擇桂林、扶綏、玉林3個區域4點布局,對廣西形成合圍之勢,分期建設;在這一期間建成投產5條5000 t/d 線,熟料產能775萬噸。

臺泥,繼在廣東英德投下4條6000 t/d 線之后,于2008年一年在貴港覃塘一地再投下4條6000 t/d 線。

3家企業進行區域性布局,集中、密集在廣西投資,在全國其他省份沒有出現過。3家產能占到全區87%,魚峰投下2條2500 t/d 線。

這一期間,新增熟料產能3,106萬噸,2008年水泥產量5,100萬噸,新型干法水泥基本滿足了市場需求。廣西的市場格局有了雛形。

2009~2012

廣西水泥發展最快時期。

華潤,完成了在廣西沿西江貴港兩點平南、覃塘7條線布局,又聯手廣東封開4條5000 t/d,坐實西江物流黃金水道;在百色田陽、賀州富川、防城港上思、來賓武宣、玉林陸川,星羅密布、見縫插針的布了6條線,熟料產能1,240萬噸,仍然領先其他對手,占這一期間新增產能的38%,保持領跑優勢。

海螺,在一期投資的基礎上,繼續完成二期投資,夯實其在區域、規模的地位,并通過收購方式向西挺近,將南寧四合工貿、百色凌云通鴻納入旗下。

在4萬億投資背景下,南方、紅獅、虎鷹水泥進入廣西。

這一期間,新增熟料產能3,230萬噸,形成6,606萬噸熟料產能,2012年水泥產量8,640萬噸。在全國市場下行背景下,仍然保持較高的運轉率。

華潤、海螺兩家產能占到廣西的62%,保持市場的份額。兩家在廣西市場的排兵布陣,極大地提高了廣西水泥工業水平,產業布局、集中度、生產線裝備水平都高于全國。

臺泥沒有新增產能,產能占比攔腰砍去,下降11%。

第二梯隊開始形成,臺泥、魚峰產能沒有增加;南方、登高、虎鷹、紅獅都為單點布局,合計產能2,200萬噸,占比33.4%。

五、第二發展階段 2013~2018年

2012年全國水泥需求下行,南北市場分化,北方地區水泥需求持續負增長,廣西地處全國西南段,也在發生變化:

—— 持續保持低速增長,2014年水產量超過1億噸,并躋身全國產量前10;

—— 廣西借西江物流成本優勢,持續向水泥缺口地區廣東輸出水泥,并有增長趨勢;

—— 廣西水系進行治理,物流條件大為改善,西江與其他河流銜接更為通暢,借西江向珠三角的水上物流條件更為便捷。 

面對市場形勢變化,廣西水泥企業采取不同應對策略:

海螺,2012年后產能擴張止步;

華潤,僅在北海合浦投產1條5000 t/d 線;

紅獅,繼武鳴之后,在崇左、興業再建2條5000 t/d 線,均與海螺為伍;

魚峰,走出柳州,向西南進發。在河池金城江、都安建設2500、6000 t/d 生產線;

南方,在桂林恭城、南寧橫縣之后,再下一城,在崇左江州投產5000 t/d 線;

虎鷹,在與武宣華潤"一墻之隔"的來賓合山,通過異地產能置換投產5000 t/d 線,面向本地、南寧市場,也可通過西江東去珠三角,區域優勢位置明顯。

這一期間,新增熟料產能1,370萬噸,形成7,976萬噸熟料產能,2018年水泥產量1.17億噸,水泥產量較2012年增加2,000萬噸左右。

華潤、海螺兩家產能占到廣西的54%,較前期縮水8個百分點。

二梯隊布局和華潤、海螺交織在一起,形成你中有我,我中有你格局。

一位老總調侃道:廣西已從二龍戲水變成九龍戲水格局。

這里不得不提一下魚峰,在耐住性子沉寂多年后終于厚積薄發:

首先,走出柳州,向西,在河池新建兩條線,擴大市場區域范圍,增強市場對話能力;

其二,加快整合廣西水泥,鹿寨金利、正菱2500 t/d 線和正在建設的柳州融安七星萬德5000 t/d 線、南寧橫縣云燕(特種水泥)都正在或將可能進入魚峰旗下;

其三,對柳州本部水泥生產線欲通過減量產能置換,拆小上大,降低運營成本;

其四,北海鐵山港,與欽州港、防城港為廣西三大港口,能通航30萬噸船舶,在北港集團碼頭建設400萬噸粉磨站,面向海南市場,熟料來自柳州,通過鐵路專線運輸,運輸成本在40元/噸左右。

無疑,魚峰是直奔"老三"而來,重振當年雄風。

六、市場格局

桂東北

含桂林、賀州兩地,與湖南永州交界,海螺首條線2004年9月在桂林興安落地;2010年南方水泥通過收購在恭城投產5000 t/d 線,拉開了入桂序幕;賀州是華潤進入較晚的區域,一條產業鏈循環處理生產線。

這一區域市場格局在2012年后沒有變化,與之相鄰的湖南永州變化不小。

桂北

含柳州、河池兩地,北與貴州接壤。柳州是魚峰根據地,還有幾家民營企業。近幾年魚峰在加入西江集團、北部灣港集團后,調整市場戰略,從被動防守型轉入積極擴張型,主動在境內外新建、收購,擴大區域范圍。在河池新建2條線,其中都安6000 t/d 線,可以通過內河進入西江,大大增加市場主動性。在新一輪的規模擴張中,魚峰不僅產能規模有力提升,擴大了區域邊界,并且計劃對原產能進行技改,有進一步整合桂北乃至廣西市場。

虎鷹,浙江民企,在河池一隅獨占山頭,有不錯表現。

來賓武宣華潤2011年投產,是北進橋頭堡,但后來按兵不動。到是魚峰、虎鷹南下,不僅擴大了市場區域,鞏固桂北勢力范圍,并向南推進。

大南寧

含南寧、崇左、來賓三地,是廣西最大市場產銷區,也是生產線最為密集地區。

華潤,在南寧和來賓有三個水泥生產基地,640萬噸產能,2012年占該區域產能36%,后停止擴大產能規模,2018年產能占比被壓縮至26%,縮水10個百分點。

海螺,扶綏擁有3條5000 t/d 線,在廣西單點產能規模排名第二。2011年收購南寧隆安四合工貿,產能緊隨華潤其后,2012年占到33%,后再無發力,2018年下降到25%,下跌8個百分點。

南方,2011年"神不知鬼不覺"的收購了廣西最有價值 —— 沿西江兩條5000 t/d 線,2015年又在"死角"崇左投產5000 t/d 線,后隨著廣西內河治理,通過內河進入西江,盤活了市場。由此,南方水泥在廣西形成3點4線格局,活的很是瀟灑,游刃有余。

紅獅在武鳴得手后,也在崇左"扎堆"建設,如出一轍,打通左江與西江交通樞紐,使崇左紅獅有了出頭之日。

來賓合山虎鷹幾經周折,在2017年投產,緊鄰武宣華潤,有很好的區位優勢。武宣華潤當年沒有乘勝北進,反被魚峰、虎鷹反壓,市場格局發生了方向的變化。

2004~2012年,華潤、海螺緊鑼密鼓布局,拓疆擴土,不給對手機會,兩家產能占到69%。2013~2018年的6年間,新建了5條線。華潤、海螺兩家按兵不動,固守疆土,產能比重分別下降了10%左右,產能占比不足50%。

這兩年提高集中度、去產能,出現頻率非常高。廣西,是全國競爭力最強的兩家集團對壘,曾有輝煌表現。南寧市場格局變化,讓我們看到:

集中度下降了,新增產能上去了。背后的邏輯是什么,值得回味、反思。木已成舟,必由其道理。面對未來,避免重蹈北方覆轍更為重要。

記得和已故董事長辜成允交談,談到戰略問題,辜言:發展戰略大家都會做,只是大小彈性問題,關鍵是退出戰略,你是否有個好的退出安略,這是企業的生命周期。能否退的出去或會不會死掉,這句話道出了做企業的痛處。談戰略發展都是頭頭是道,但談退出戰略,恐怕沒有幾個人能談,甚至不會談。但如何退出確實是當前一個緊迫命題。

沿西江

含貴港、梧州兩地,北與貴州接壤。

華潤兩點一線戰略,起于西江貴港,借西江進入珠三角。2004年以來氣吞山河一口氣建了7條5000 t./d 線,牢控西江物流通道。而后遭遇西江斷流,果斷在廣東封開再建6條5000 t/d 線,把握華潤在西江的生命線。

由于對西江主干道的嚴控,2012年后沒有在上新線??此瓶梢园踩惶幹?,其實不然。

西江是繼長江在全國的第二黃金水道,廣西政府不遺余力的進行治理、打造,以西江為主干道,打通廣西境內其他河流的與西江的接口,擴大通航能力。因此,一些企業嗅覺到了這一新的區域位置優勢,發現了在資源、規模、物流、市場上更具成本競爭力的位置,這也是為什么上新線的因素之一,環境條件發生了變化。

百色

西北部與貴州黔西南比鄰,本地民企登高規模最大,2條5000 t./d 線,華潤、海螺都為單點線,海螺在黔西南安龍有一條3200 t/d 線。

2012年后沒有在再上新線,但三家企業都可以通過右江進入西江,登高常年有相當的量進入廣東市場。

桂南

含防城港、北海,與海南島隔海相望。

華潤2010、2011年在防城港上思相繼投產2條5000 t./d 線,時隔6年在北海再建5000 t/d 線,是國內唯一沿海生產線。

華潤在此地沒有受到挑戰,除面向本地市場外,主要面向海南市場。

玉林

興業是廣西最好市場,與廣東粵西(湛江、茂名、陽江)地區相鄰。海螺在玉林有"哼哈二將" —— 興業、北流有兩個基地。既供應本地又輻射粵西,是海螺集團的"創利大戶"。

華潤在廣西都有布局,不希望海螺在這里吃"獨食",一是通過黎塘基地鐵路專線向玉林和粵西地區發貨;二是2011年在陸川投產5000 t/d 線。

廣東粵西是發展中的市場,華潤在2010年粵西陽江"搶跑"投產2500 t/d 線后,2013年后粵西又先后投下5條線,其中有海螺12000、華潤7000 t/d 大規模生產線,合計產能1,085萬噸,可見這一市場的"熱度"。

2018年,紅獅在興業投產一條5000 t/d線,路寶正在建設之中,有望今年投產。記得當年紅獅在南寧武鳴投了一條線,這是華潤與海螺的"重地"。此次,紅獅再來玉林,如法炮制,應該說,有海螺、華潤兩棵大樹,加上看好的市場前景,與"狼共舞"是安全的。

七、借鑒

下表給出了全國及兩廣2012年以來水泥產量的增速:

—— 東北已呈持續下降趨勢,且下降速度加快;

—— 全國、北方地區,2016~2018年為負增長;

—— 南方地區,2017~2018年為負增長;

—— 廣東、廣西,2012~2018年水泥產量呈下降趨勢,曾有過兩次負增長;

—— 廣西,2016年以來,水泥產量呈下降趨勢明顯,2018年負增長3.57%。

上述數據表明,2012年以來,全國水泥產量從北方先行下行,其他地區緊步后塵,都呈下行趨勢,廣西滯后于全國,但自2017年以來,下行明顯加快。

再以京津冀發的水泥產量走勢及集中度給以借鑒:

2009年,金隅、冀東兩家熟料產能占比63%;2012年,兩家產能占比52%,下降11個百分點。此后,市場一路下行,兩家企業既受到市場壓力,又要面對其他企業新增產能挑戰,最終市場倒逼兩家先行走到一起。

廣西所受到的市場挑戰遠不如京津冀,但有些情況是相似的。廣西的市場要優于全國大部分地區,所出現的問題也是發展中的問題。廣西十幾年以來在發展中出現的市場格局,成長起的水泥企業都有出色表現。在新的市場變化和格局下,廣西市場仍然被看好。

廣西與廣東唇齒相依,兩地主導企業共識:穩定兩廣,西江的水上物流秩序是關鍵。

正在本稿待發之時,廣西魚峰集團發布消息:6月12日,魚峰集團副董事長總經理楊義一行拜訪海螺集團廣東大區相關負責人。

雙方就今后大灣區水泥合作的細節問題進行了磋商,力爭為國家大灣區建設作出更大的貢獻。

可以說,這條消息是本文做好的結束語。

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